lördag, september 19, 2020

We're back!

Som Randolph och Mortimer Duke konstaterar i "Coming to America". We're back!

Ja igår tog det sammanlagda portföljvärdet åter ett kliv upp och satte ett nytt ATH. Det var sju månader sedan detta senast hände, så nog får man säga att Corona örfilade upp portföljerna ganska ordentligt. Värdet är nu 14.172.363 kronor. En putsning med 15.792 kronor. Ingen jättehöjning men det senaste halvåret har lärt mig att glädjas när tillfälle ges.

Transaktionskostnaderna har hittills varit låga i september. Inte ett endaste köp har gjorts. Senaste köpet var en handfull 3M i augusti bara för att jämna till innehavet. Jag har ju lite kassa men köplusten är sådär just nu. När till och med jag och gubbportföljen klättrar upp på ATH, då är det kanske dags att iakta en viss försiktighet.

Nästa vecka skall båten lyftas upp och läggas på bockar inför sin långa vinterdvala. Det känns aldrig roligt men skall ändå bli skönt att få det gjort. Att förneka hösten är meningslöst och stört omöjligt i Göteborg.

Trevlig helg!

onsdag, september 16, 2020

Där kom fjorton, igen

Idag var jag då äntligen tillbaka norr om fjorton miljoner i sammanlagt portföljvärde igen. Senaste gången jag klöste mig över fjorton miljoner var 12/2 - 2020. 

Sammanlagt värde är i skrivande stund 14.080.473 kronor. Det kanske till och med blir lite pålägg på knäckebrödet ikväll.


Trevlig kväll!

fredag, september 11, 2020

Gubbportföljen

Vanligtvis brukar jag beräkna ett innehavs vikt enbart på aktieportföljen, det vill säga exklusive fonderna. Jag vet inte vad som är rätt eller fel om nu något sådant ens finns. Personligen tycker jag det är mer intressant att beräkna vikten exklusive fonderna eftersom man då ser lättare om ett innehav drar iväg lite väl mycket i vikt. Detta förhållningssätt har ju endast någon slags relevans om fonderna utgör en betydande del av din portfölj. 


Innehav    Andel
Fonder19,58%
Investor B10,62%
Latour8,05%
Swedish Match5,63%
Industrivärden4,72%
Lundbergsföretagen3,93%
Essity3,32%
Catena2,90%
Bure Equity2,81%
Öresund2,81%
Volvo2,53%
Bilia2,36%
Trelleborg2,35%
Svolder2,19%
Securitas1,93%
Fast. Balder1,55%
AstraZeneca1,40%
SCA1,28%
SEB1,23%
Johnson&Johnson1,14%
Sampo1,08%
Creades1,06%
Kungsleden1,06%
WP Carey1,06%
3M1,05%
Nordea1,01%
AT&T0,93%
Brookfield Renewable Partners0,92%
Hufvudstaden0,92%
ICA Gruppen0,78%
Kinnevik0,75%
Brookfield Infrastructure Partners0,74%
Pfizer0,74%
Fortum0,68%
Enbridge Inc0,64%
Northwest Healtcare Properties0,55%
Traction0,51%
Arjo0,47%
Nederman Holding0,42%
ASML Holding NV0,35%
PepsiCo Inc0,35%
Invesco S&P 500 High Dividend0,33%
Momentum Group0,32%
Brookfield Renewable Corp0,26%
Millicom0,21%
American Water Works Company0,18%
Invesco EQQQ NASDAQ-1000,14%
Brookfield Infrastructure Corp0,09%
100%

Med risk för att avslöja hur dålig koll jag har på mina egna portföljer så måste jag nog tillstå att jag blev en smula överraskad när det framkom att nästan 20% av mina portföljers sammanlagda värde utgörs av fonder. Hur kan detta komma sig att jag inte visste exakt hur stor vikt de har i mina portföljer? Ett försvar, om än dåligt, är att de ligger utspridda på två olika banker, tidigare tre(!). Ett annat halmstrå jag kan sträcka mig efter är att fonderna sköter sig så bra själva, jag tappar intresset att följa dem helt enkelt. Jag vet, jag förtjänar en örfil bara av att tänka så. 

Hur som helst så känner jag mig väldigt trygg med topptrion på listan. En näve fonder tätt följt av två investmentbolag. Det blir inte så mycket bättre riskspridning än så. Fyran på listan känns lite mer spännande i och med den politiska risk man får leva med. Att Swedish Match har blivit så tunga i min portfölj är inte mitt fel, de går bara så bra. Jag kan inte minnas att jag köpt en enda ny aktie de senaste 10 åren och jag har i skrivande stund en utveckling på 4.070,14%. 

Sedan kommer ytterligare två investmentbolag med hyfsade vikter. Var det någon som sa gubbportfölj? På plats tio finner vi Öresund. En aktie som tappat några placeringar tack vare dess usla utveckling under året och att jag skalat av lite. 

Först på 20:e plats hittar vi det första utländska bolaget på listan i form av Johnson & Johnson. Det är definitivt ett bolag som platsar i en gubbportfölj. På plats 24 har vi W.P. Carey, mitt första amerikanska bolag som jag köpte. Vilken nostalgi.

Listan verkar ju aldrig ta slut! Känns som om jag diversifierar ihjäl mig. Några är förvisso dubbletter i och med att Brookfield skickade iväg lite Corp till oss utöver de Partner vi redan ägde men ändå...

Jaha det här var i alla fall lärorikt för mig. Jag behöver ha lite bättre koll och kanske börja rensa lite i den nedre vegitationen.

Trevlig helg!

 


fredag, september 04, 2020

På andra sidan tunneln

Första veckan med åttatimmarsdagar sedan slutet av mars är nu avklarad. Den gav inte mersmak. 

Troligtvis beror det på att det inte direkt är sig likt på kontoret längre. Vi varvar att jobba hemifrån med att vara på kontoret för att inte skapa trängsel. Det innebär att en hel del kollegor inte är där när man själv är där. En del kollegor har dessutom fått gå från företaget. Även en klar majoritet av alla konsulter fick också lämna, vissa av dem har varit där längre än jag. Det känns lite tungt helt enkelt. 

Det var naturligtvis nödvändigt för arbetsgivaren att dramatiskt skära i kostnadsbasen då likviditeten försämrades oerhört snabbt. Det är fullt förståeligt. Problemet vi står inför nu är att flera hundra års erfarenhet gick ut genom dörren på en och samma gång. Jag har fortfarande kontakt med en del av dem som fick gå och samtliga har fått nya jobb eller uppdrag. Chansen att få tillbaka denna specifika expertis och erfarenhet är alltså ganska liten.

Börsen har börjat röra sig allt häftigare de senaste dagarna. Igår strax innan lunch var jag uppe och sniffade på 14 miljoner igen bara för att vid dagens slut åter harva runt i 13,5 miljonersträsket. Allt verkar ha snurrat på bra fram till USA-börserna öppnade. Då verkar många tech-lovers blivit tech-haters helt plötsligt. Jag vet, jag raljerar, det var nog lite vinsthemtagningar. En del minns kanske också slutet på 2018 och vill inte ta en till sväng i den nedförsbacken.

Själv köpte jag lite fler 3M för min månadspeng. Byggde på innehavet från 93 stycken till 100 jämnt. Frågan är om man nu skall försöka bygga ännu lite mer kassa som förberedelse för den eventuella dippen?

Trevlig helg!